Os maiores produtores de armas do mundo veem suas receitas aumentarem devido a guerras e tensões regionais
(Estocolmo, dezembro 2024) As receitas com vendas de armas e serviços militares pelas 100 maiores empresas do setor de defesa atingiram US$ 632 bilhões em 2023, um aumento real de 4,2% em comparação com 2022, de acordo com novos dados divulgados hoje pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI).
Aumentos na receita de armas foram observados em todas as regiões, com aumentos particularmente acentuados entre empresas sediadas na Rússia e no Oriente Médio. No geral, produtores menores foram mais eficientes em responder à nova demanda ligada às guerras em Gaza e Ucrânia, às crescentes tensões no Leste Asiático e aos programas de rearmamento em outros lugares.
As 100 maiores empresas do SIPRI aumentam a produção e criam forças de trabalho
Em 2023, muitos produtores de armas aumentaram sua produção em resposta à crescente demanda. As receitas totais de armas do Top 100 se recuperaram após uma queda em 2022. Quase três quartos das empresas aumentaram suas receitas de armas ano a ano. Notavelmente, a maioria das empresas que aumentaram suas receitas estavam na metade inferior do Top 100.
“Houve um aumento acentuado nas receitas de armas em 2023, e isso provavelmente continuará em 2024”, disse Lorenzo Scarazzato, pesquisador do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. ‘As receitas de armas dos 100 maiores produtores de armas ainda não refletiam totalmente a escala da demanda, e muitas empresas lançaram campanhas de recrutamento, sugerindo que estão otimistas sobre as vendas futuras.’
As receitas de armas das empresas dos EUA aumentam, mas os desafios de produção permanecem
As 41 empresas do Top 100 sediadas nos Estados Unidos registraram receitas de armas de US$ 317 bilhões, metade das receitas totais de armas do Top 100 e 2,5% a mais do que em 2022. Desde 2018, as cinco maiores empresas do Top 100 estão todas sediadas nos EUA.
Das 41 empresas dos EUA, 30 aumentaram suas receitas de armas em 2023. No entanto, a Lockheed Martin e a RTX, as duas maiores produtoras de armas do mundo, estavam entre as que registraram uma queda.
‘Empresas maiores como a Lockheed Martin e a RTX, que fabricam uma ampla gama de produtos de armas, muitas vezes dependem de cadeias de suprimentos complexas e multicamadas, o que as tornou vulneráveis a desafios persistentes da cadeia de suprimentos em 2023’, disse o Dr. Nan Tian, Diretor do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. ‘Este foi particularmente o caso nos setores de aeronáutica e mísseis.’
A indústria de armas europeia fica atrás do resto do mundo em crescimento de receita
As receitas combinadas de armas das 27 maiores 100 empresas sediadas na Europa (excluindo a Rússia) totalizaram US$ 133 bilhões em 2023. Isso foi apenas 0,2% a mais do que em 2022, o menor aumento em qualquer região do mundo.
No entanto, por trás do baixo número de crescimento, o quadro é mais matizado. As empresas de armas europeias que produzem sistemas de armas complexos estavam trabalhando principalmente em contratos mais antigos durante 2023 e suas receitas para o ano, consequentemente, não refletem o fluxo de pedidos.
‘Sistemas de armas complexos têm prazos de entrega mais longos’, disse Lorenzo Scarazzato. ‘As empresas que os produzem são, portanto, inerentemente mais lentas em reagir a mudanças na demanda. Isso explica por que suas receitas com armas foram relativamente baixas em 2023, apesar de um aumento em novos pedidos.’
Ao mesmo tempo, vários outros produtores europeus viram suas receitas com armas crescerem substancialmente, impulsionadas pela demanda ligada à guerra na Ucrânia, particularmente por munição, artilharia e sistemas de defesa aérea e terrestre.
Notavelmente, empresas na Alemanha, Suécia, Ucrânia, Polônia, Noruega e República Tcheca conseguiram explorar essa demanda. Por exemplo, a Rheinmetall da Alemanha aumentou a capacidade de produção de munição de 155 mm e suas receitas foram impulsionadas por entregas de seus tanques Leopard e novos pedidos, inclusive por meio de programas de ‘troca de anéis’ relacionados à guerra (sob os quais os países fornecem bens militares para a Ucrânia e recebem substituições de aliados).
A produção em tempo de guerra leva a um aumento acentuado nas receitas de armas das empresas russas
As duas empresas russas listadas no Top 100 viram suas receitas combinadas aumentarem em 40 por cento para atingir uma estimativa de US$ 25,5 bilhões. Isso se deveu quase inteiramente ao aumento de 49% nas receitas de armas registradas pela Rostec, uma holding estatal que controla muitos produtores de armas, incluindo sete listados anteriormente no Top 100 para os quais dados de receita individuais não puderam ser obtidos.
“Dados oficiais sobre a produção de armas russa são escassos e questionáveis, mas a maioria dos analistas acredita que a produção de novos equipamentos militares aumentou substancialmente em 2023, enquanto o arsenal existente da Rússia passou por uma extensa reforma e modernização”, disse o Dr. Nan Tian. “Em particular, acredita-se que aeronaves de combate, helicópteros, UAVs, tanques, munições e mísseis tenham sido produzidos em maior número à medida que a Rússia continuou sua ofensiva na Ucrânia.”
Empresas sul-coreanas e japonesas lideram o crescimento da receita na Ásia e Oceania
As 23 empresas no Top 100 com sede na Ásia e Oceania registraram um crescimento de 5,7% na receita de armas ano a ano, atingindo US$ 136 bilhões. As quatro empresas com sede na Coreia do Sul registraram um aumento combinado de 39% nas receitas de armas, atingindo US$ 11,0 bilhões. As cinco empresas com sede no Japão viram suas receitas combinadas de armas aumentarem em 35%, para US$ 10,0 bilhões. Uma política de reforço militar no Japão desde 2022 gerou uma onda de pedidos domésticos, com algumas empresas vendo o valor de novos pedidos aumentar mais de 300%.
“O forte crescimento nas receitas de armas entre as empresas sul-coreanas e japonesas reflete o quadro maior de reforços militares ocorrendo na região em resposta a percepções de ameaças intensificadas”, disse Xiao Liang, pesquisador do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. ‘As empresas sul-coreanas também estão tentando expandir sua participação no mercado global de armas, incluindo a demanda na Europa relacionada à guerra na Ucrânia.’
Produtores de armas do Oriente Médio veem crescimento de receita ligado aos conflitos em Gaza e Ucrânia
Seis das 100 maiores empresas de armas estavam sediadas no Oriente Médio. Suas receitas combinadas de armas cresceram 18%, para US$ 19,6 bilhões. Com a eclosão da guerra em Gaza, as receitas de armas das três empresas sediadas em Israel no Top 100 atingiram US$ 13,6 bilhões. Este foi o maior valor já registrado por empresas israelenses no SIPRI Top 100. As três empresas sediadas na Turquia viram suas receitas de armas crescerem 24%, para US$ 6,0 bilhões, beneficiando-se das exportações motivadas pela guerra na Ucrânia e do impulso contínuo do governo turco em direção à autossuficiência na produção de armas.
‘Os maiores produtores de armas do Oriente Médio no Top 100 viram suas receitas de armas atingirem níveis sem precedentes em 2023 e o crescimento parece destinado a continuar’, disse o Dr. Diego Lopes da Silva, Pesquisador Sênior do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. ‘Em particular, além de receber receitas recordes de armas em 2023, os produtores de armas israelenses estão registrando muito mais pedidos à medida que a guerra em Gaza avança e se espalha.’
Outros desenvolvimentos notáveis
As nove empresas no Top 100 sediadas na China viram seu menor aumento percentual anual nas receitas de armas (+0,7 por cento) desde 2019 em meio a uma economia em desaceleração. Suas receitas totais de armas em 2023 atingiram US$ 103 bilhões.
As receitas combinadas de armas das três empresas indianas no Top 100 aumentaram para US$ 6,7 bilhões (+5,8 por cento).
A NCSIST, a única empresa sediada em Taiwan no Top 100, registrou um aumento de 27 por cento em suas receitas de armas para US$ 3,2 bilhões.
A Baykar da Turquia produz veículos aéreos não tripulados (UAVs) armados que foram amplamente usados na guerra na Ucrânia. As exportações representaram cerca de 90 por cento de suas receitas de armas em 2023, que aumentaram 25 por cento ao longo do ano para US$ 1,9 bilhão.
O Atomic Weapons Establishment do Reino Unido, que projeta, fabrica e mantém ogivas nucleares, registrou o maior aumento percentual ano a ano nas receitas de armas (+16 por cento) entre as empresas do Reino Unido no Top 100, atingindo US$ 2,2 bilhões.
