O impacto das ações na Ucrânia começam a repercutir no mercado de defesa, porém atender ao aumento de demanda tem sido prejudicado pelos desafios da produção.
Estocolmo, 4 de dezembro de 2023 – As receitas das vendas de armas e serviços militares pelas 100 maiores empresas do setor totalizaram 597 Bilhões de dólares em 2022, 3,5% menos do que 2021 em termos reais, mesmo com o aumento acentuado da procura, de acordo com novos dados divulgados hoje pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI).
A diminuição foi principalmente o resultado da queda nas receitas de armas entre as principais empresas dos Estados Unidos. As receitas aumentaram substancialmente na Ásia e na Oceania e no Médio Oriente. As encomendas pendentes e um aumento súbito de novos contratos sugerem que as receitas mundiais de armamento poderão aumentar significativamente nos próximos anos.
A demanda por armas cresce, mas a produção fica para trás
A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e as tensões geopolíticas em todo o mundo alimentaram um forte aumento na procura de armas e equipamento militar em 2022. No entanto, apesar de receberem novas encomendas, muitas empresas de armamento dos EUA e da Europa não conseguiram aumentar significativamente a capacidade de produção devido à mão-de-obra. escassez, custos crescentes e perturbações na cadeia de abastecimento que foram exacerbadas pela guerra na Ucrânia. Além disso, os países fizeram novas encomendas no final do ano e o desfasamento entre as encomendas e a produção fez com que o aumento da procura não se refletisse nas receitas destas empresas em 2022.
“Muitas empresas de armas enfrentaram obstáculos na adaptação à produção para guerras de alta intensidade”, disse a Dra. Lucie Béraud-Sudreau, Diretora do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. «No entanto, foram assinados novos contratos, nomeadamente para munições, que se espera que se traduzam em receitas mais elevadas em 2023 e mais além.»
Em contraste com os principais fornecedores dos EUA e da Europa, as empresas da Ásia, da Oceania e do Oriente Médio viram as suas receitas de armamento crescer significativamente em 2022, demonstrando a sua capacidade de responder ao aumento da procura num prazo mais curto. Isto foi especialmente verdadeiro em países onde as empresas mantêm capacidades de produção “sempre aquecidas”, como Israel e a Coreia do Sul, e naqueles onde as empresas tendem a depender de cadeias de abastecimento curtas.
Receitas de armas caem nos EUA devido a desafios de produção
As receitas de armas das 42 empresas norte-americanas incluídas no Top 100 caíram 7,9 por cento, para 302 mil milhões de dólares em 2022. Representaram 51 por cento da receita total de armas das 100 principais. receita anual de armas, citando mais comumente problemas contínuos na cadeia de abastecimento e escassez de mão de obra decorrentes da pandemia de Covid-19.
“Estamos começando a ver um influxo de novos pedidos ligados à guerra na Ucrânia e algumas grandes empresas dos EUA, incluindo a Lockheed Martin e a Raytheon Technologies, receberam novos pedidos como resultado”, disse Nan Tian, pesquisador sênior do SIPRI. «No entanto, devido aos atuais atrasos de encomendas destas empresas e às dificuldades em aumentar a capacidade de produção, as receitas provenientes destas encomendas provavelmente só serão refletidas nas contas das empresas dentro de dois a três anos.»
A Ásia supera a Europa graças aos esforços de modernização militar
As receitas de armas das 22 empresas da Ásia e da Oceania listadas no TOP 100 aumentaram 3,1 %, atingindo 134 Bilhões de dólares, em 2022. Este foi o segundo ano consecutivo em que as receitas de armas do Top 100 da Ásia e da Oceania foram superiores às da Europa.
“A procura interna e a dependência de fornecedores locais protegeram as empresas de armas asiáticas de perturbações na cadeia de abastecimento em 2022”, disse Xiao Liang, investigador do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. “Todas as empresas na China, Índia, Japão e Taiwan beneficiaram do investimento governamental sustentado na modernização militar.”
As receitas combinadas de armas das quatro empresas sul-coreanas no Top 100 caíram 0,9 por cento, principalmente devido a uma queda de 8,5 por cento registada pelo maior produtor de armas do país, a Hanwha Aerospace. Duas empresas sul-coreanas relataram crescimento de receita, principalmente a LIG Nex1. É provável que as empresas sul-coreanas registem um aumento nas receitas nos próximos anos devido a um aumento nas encomendas reservadas, após assinarem importantes acordos de armas com a Polónia e os Emirados Árabes Unidos.
Crescimento modesto das receitas na Europa à medida que a procura ligada à Ucrânia começa a crescer
As receitas de armamento das 26 empresas incluídas no Top 100 sediadas na Europa aumentaram 0,9 %, atingindo 121 Bilhões de dólares em 2022.
«A guerra na Ucrânia criou uma procura de material adequado a uma guerra de desgaste, como munições e veículos blindados. Muitos produtores europeus destes produtos viram as suas receitas crescer”, disse Lorenzo Scarazzato, investigador do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI. «Incluíam empresas sediadas na Alemanha, Noruega e Polónia. Por exemplo, o PGZ da Polónia aumentou as suas receitas de armamento em 14 por cento, beneficiando do programa acelerado de modernização militar que o país está implementando.’
As empresas transeuropeias Airbus e KNDS estiveram entre as principais fontes de crescimento das receitas de armamento na Europa, em grande parte devido a entregas contra encomendas de longa data.
Empresas turcas impulsionam aumento significativo nas receitas de armas do Médio Oriente
O Oriente Médio registrou o maior aumento percentual nas receitas de armas de qualquer região em 2022, uma vez que todas as sete empresas sediadas na região incluídas no Top 100 registaram um crescimento substancial. As suas receitas combinadas de armas de 17,9 mil milhões de dólares representaram um aumento de 11% em termos anuais. As receitas totais de armas das quatro empresas turcas atingiram 5,5 Bilhões de dólares – 22% mais do que em 2021. As receitas agregadas de armas das três empresas israelitas na classificação atingiram 12,4 Bilhões de dólares em 2022, um aumento de 6,5 % em comparação com 2021.
“As empresas do Médio Oriente especializadas em produtos menos sofisticados tecnologicamente conseguiram aumentar a produção mais rapidamente em resposta ao aumento da procura”, afirmou o Dr. Diego Lopes da Silva, investigador sénior do SIPRI. ‘Um caso em questão é o Baykar da Türkiye, produtor do drone Bayraktar TB-2. A Baykar entrou no Top 100 pela primeira vez depois de a sua receita de armas ter aumentado 94 %, a taxa de crescimento mais rápida de qualquer empresa no ranking.’
Outros desenvolvimentos notáveis
Em 2022, a China foi responsável pela segunda maior parcela das receitas combinadas de armas do Top 100 por país, com 18%. As receitas agregadas de armas das oito empresas de armamento chinesas no ranking aumentaram 2,7%, para 108 Bilhões de dólares.
As receitas de armas das sete empresas do Reino Unido listadas no Top 100 cresceram 2,6 %, atingindo 41,8 Bilhões de dólares, ou 7,0 % do total.
Devido à falta de dados, apenas duas empresas russas foram incluídas no Top 100 de 2022. As suas receitas combinadas de armas caíram 12%, para 20,8 Bilhões de dólares. A transparência entre as empresas russas continua a diminuir. Apesar de ser uma holding sem capacidade produtiva direta, a Rostec consta no ranking de 2022 como proxy das empresas que controla.
A única empresa ucraniana no Top 100, a UkrOboronProm, viu uma queda de 10% em termos reais nas suas receitas de armas, para 1,3 Bilhões de dólares. Embora as suas receitas de armamento tenham aumentado em termos nominais, isto foi mais do que compensado pela elevada inflação do país.
Nota DefesaNet
O novo mundo da defesa que está se formando em especial após a invasão russa na Ucrânia tem sido solenemente desconsiderado pela administração e autoridades militares brasileiras.
As vendas do KC-390 ainda não impactaram nos resultados da EMBRAER Defesa & Segurança, que não está listada nos TOP 100. Aliás como nenhuma outra empresa brasileira.
Aliás a única referência ao Brasil no SIPRI TOP 100 é ser a origem de um dos autores.
